PACK MÉTIER · COURTAGE & FINANCEMENT

Des premiers échanges au dossier complet transmis au partenaire.

Les dossiers avancent sans perdre de temps à rechercher ou à réclamer plusieurs fois les mêmes pièces.

Voir le pack Courtage & financement Audit gratuit 30 min →

6 tâches

prises en charge automatiquement

9 états

dans le cycle de traitement

4 types

de dossiers structurés

Pack Courtage & financement Tâches couvertes

01Qualification du besoin client

Suivi

02Collecte et contrôle documentaire

Suivi

03Prise de rendez-vous et rappels

Suivi

04Relances et suivi partenaire

Suivi

05Analyse des décisions et contre-propositions

Suivi

Cycle de vie du dossier

Chaque dossier progresse
selon un cycle clair et traçable

Aryamy maintient l'état de chaque dossier à jour, signale les blocages et déclenche la prochaine action au bon moment.

Ouverture

Demande reçue

Besoin qualifié

Constitution

Pièces à collecter

Pièces reçues

Analyse

Dossier soumis

En attente décision

Finalisation

Décision favorable

Acte signé

Clôture

Dossier clôturé

Types de dossiers

Les dossiers que vous traitez
sont tous couverts

Dossier de financement

Collecte, analyse, soumission partenaire et suivi décision.

Dossier rachat de crédit

Offres comparées, pièces collectées, accord suivi.

Dossier assurance emprunteur

Délégation, substitution et conformité intégrées.

Dossier prospect

Qualification avant montage, relances planifiées.

Parcours client

Un flux continu,
du premier contact au résultat livré

Le prospect expose son besoin

↓

Aryamy ouvre le dossier et la liste de contrôle

↓

Les pièces sont reçues par e-mail ou WhatsApp

↓

Les pièces manquantes font l'objet de relances automatiques

↓

Le dossier complet est préparé pour le partenaire

Automatismes

Les actions répétitives sont
préparées et suivies

Questionnaire initial

Relance des pièces manquantes

Confirmation de rendez-vous

Synthèse destinée au partenaire

Suivi de la décision

File opérationnelle

Ce qui bloque est
visible et priorisé

Aryamy détecte automatiquement les dossiers bloqués, les signatures en attente et les règlements non confirmés pour que rien ne reste en suspens sans responsable assigné.

Urgent

Dossiers dépassant le délai de traitement

Bloqués côté client sans réponse depuis 7 jours

Pièces attendues depuis plus de 5 jours

À traiter

Bloqués côté partenaire ou prestataire

Signatures attendues non confirmées

Décisions en attente de retour

En cours

Règlements attendus à confirmer

Documents à renvoyer ou compléter

Tâches assignées non clôturées

Relances et délais

Les délais sont tenus
sans action manuelle

Aryamy déclenche les relances aux bons moments et remonte l'information si un dossier reste bloqué au-delà du seuil défini.

J+3

Premier contact

Accusé de réception, demande des pièces manquantes et confirmation de prise en charge.

J+7

Relance active

Si aucune réponse : relance automatique avec rappel de la pièce ou de l'action attendue.

J+15

Escalade

Alerte interne si le dossier reste bloqué. Le responsable est informé et reprend la main.

Canal WhatsApp client

Le client envoie ses documents
depuis son téléphone

Aryamy reçoit les pièces jointes WhatsApp, les classe dans le bon dossier et répond au client sans intervention manuelle de votre équipe.

Réception de documents

Le client envoie une photo ou un PDF. Aryamy le classe dans le bon dossier.

Accusé de réception

Message automatique de confirmation. Le client sait que sa pièce est bien reçue.

Demande de renvoi lisible

Si la photo est floue ou incomplète, le client est invité à renvoyer.

Rappel de pièce manquante

Si une pièce reste attendue sous 48 h, le client est relancé par message.

Information de statut

Un message proactif informe le client de l'avancement de son dossier.

Prise de rendez-vous

Un créneau est proposé et confirmé directement depuis la conversation.

Canal Telegram Administration

La supervision
depuis votre téléphone

Un canal Telegram dédié à votre équipe. Les alertes, rapports et commandes de pilotage sont accessibles en quelques secondes, sans ouvrir d'interface.

Tableau de bord en temps réel

Nombre de dossiers ouverts, bloqués et en attente consultable en un message.

Alertes bloquants

Notification immédiate si un dossier dépasse son délai sans action.

Commandes de supervision

/liste, /alerte, /rapport accès rapide aux données sans ouvrir l'interface.

Rapport quotidien

Résumé automatique chaque matin : entrées, traitements et anomalies du jour.

Escalade interne

Si une situation critique est détectée, le responsable est notifié immédiatement.

Partenaires & intervenants

Chaque intervenant externe
a sa place dans le dossier

Les échanges, documents et délais impliquant vos partenaires sont tracés dans le dossier concerné. Aucune information ne reste dans une boîte mail.

Banque partenaire

Suivi des délais d'accord. Relances automatiques si réponse tardive.

Assureur emprunteur

Attestation intégrée au dossier, délais de substitution suivis.

Notaire

Documents transmis à la bonne étape. Suivi de l'acte.

Promoteur / vendeur

Compromis, annexes et délais coordonnés avec le financement.

Documents signés en quelques minutes

MandatContratDevisAvenantConventionAccord de confidentialitéProcuration

Valeur légale · Archivage automatique · Preuve horodatée

Signature électronique

Signez et archivez
sans imprimer ni scanner

Mandats, contrats, devis et avenants sont envoyés pour signature électronique et archivés automatiquement dans le dossier. La preuve horodatée est conservée et exportable.

Envoi du document à signer par e-mail ou WhatsApp

Signature en un clic depuis l'appareil autorisé

Archivage immédiat dans le dossier avec horodatage

Notification de signature aux parties concernées

Documents traités

Tous les documents de votre activité
identifiés et classés

Aryamy reconnaît, renomme et classe automatiquement les documents de votre métier dans le bon dossier, selon vos règles.

Pièce d'identitéJustificatif de domicileBulletins de salaireAvis d'impositionRelevés bancairesCompromis de venteTitre de propriétéOffre de prêtTableau d'amortissementAttestation d'assurance emprunteurKBISBilan comptable

Ce qu'Aryamy couvre pour vous

Relation client, production
et pilotage réunis

Relation client

WhatsApp, e-mail et rendez-vous

Réception des documents, accusés de réception, propositions de créneaux, confirmations et rappels sans action manuelle.

Production

Dossiers, GED et livrables

Documents identifiés, renommés, classés et suivis jusqu'au rapport ou au dossier complet transmis.

Pilotage

Relances, rapports et facturation

Priorités visibles, actions préparées, activité mesurée et paiements suivis. Vue consolidée en temps réel.

Périmètre complet

Tout ce qu'Aryamy
prend en charge pour Courtage & financement

·Qualification du besoin client

·Collecte et contrôle documentaire

·Prise de rendez-vous et rappels

·Relances et suivi partenaire

·Analyse des décisions et contre-propositions

·Rapports, conformité et facturation

Sécurité & RGPD

Vos données restent
maîtrisées et protégées

Hébergement en France, chiffrement de bout en bout, contrôle des accès par rôle et journal d'audit horodaté. Aryamy est conçu pour répondre aux exigences RGPD dès la mise en service.

Voir la page Sécurité →

Hébergement France

RGPD

Natif dès le départ

AES

Chiffrement 256-bit

ROLE

Contrôle par rôle

LOG

Journal horodaté

AUDIT

100% auditable